很久很久以前，有一幢四周被小溪环绕的老房子。

在溪边茂密的树林里，有一只母鸭坐在巢里，她正在孵小鸭。

不久，那些蛋一个接着一个裂开了。可爱的黄色小鸭子把小头都伸出来。

可是，巢里最大的蛋还没有孵出来。

最后这只大蛋终于裂开了。出来的是一只又大又丑的鸭子。

丑小鸭无论走到哪里，都被欺负，被人啄，被嘲讽。

开始时鸭妈妈还护着丑小鸭，到最近连鸭妈妈也说：

“你真是太丑了。干脆你走吧，走的远远的。”

说完，她叹了口气。

听到妈妈这样说，丑小鸭终于忍受不住了，他要从这里逃走。

他漫无目的地逃跑了，不管到哪里都不受欢迎。

丑小鸭挑选没人能看到的地方睡觉，睡醒了之后继续逃跑。

不知不觉到了秋天。

一天，丑小鸭看到一群从没见过的美丽的鸟。

这是一群天鹅。

天鹅们伸长柔软的颈项，拍打着白得令人眩目的翅膀，他们正要飞向温暖的国度。

丑小鸭看得着迷了，他目送着这群美丽的鸟飞向远处的天空。

“如果我能变成那样的鸟，那会多么幸福呀。不，连鸭子们都不肯接受我，做这种白日梦有什么用呢。”

冬天来了，水面开始结冰。

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